日经续跌恒指逆涨 黄金跌破3900美元油价破104
截至 2026-11-02 00:00 北京时间
今日要点
- 上周五AI投资担忧引发美股抛售，英特尔崩跌28%，黄金跌破3,900美元，白银暴跌逾6%。
- 日经225指数上周五收跌2.12%至63,290点，恒生指数则逆势收涨1.46%至23,294点。
- 币安遭北朝鲜TraderTraitor黑客组织盗取63亿美元资产，比特币目前企稳于77,858美元附近(+0.54%)。
- 黄金在美债收益率走低的情况下仍跌破3,900美元，WTI原油则因海湾地区紧张局势升温升破104美元。
- 本周重磅日程密集：11月3日美国中期选举、澳洲央行(RBA)和英国央行利率决议、美国ISM制造业数据。
市场快照
| 指标 | 水平 | 较前日 |
|---|---|---|
| 美元/日元 | 157.80 | +0.10% |
| 欧元/美元 | 1.1183 | +0.02% |
| 日经225(收盘) | 63,290 | -2.12% |
| 恒生指数(收盘) | 23,294 | +1.46% |
| 比特币 | 77,858 | +0.54% |
| 美国10年期国债收益率 | 4.929% | -6.0bp |
外汇市场 — 窄幅波动
美元/日元报157.80(+0.10%)，延续上周五以来的窄幅波动，上周五高点158.10、低点157.61，当前报价仍处于该区间附近。欧元/美元报1.1183(+0.02%)，基本持平。市场在11月3日美国中期选举、澳洲央行和英国央行决议落地前，交投相对谨慎。在11月3日中期选举结果明朗之前，美元兑主要货币大概率维持区间震荡。
股票市场 — 分化明显
日经225指数上周五(30日)收跌1,369点(-2.12%)至63,290点，受美股科技股抛售拖累；反观恒生指数逆势收涨1.46%至23,294点。美股方面，科技股遭大举抛售，英特尔崩跌28%，AI投资的持续性受到市场质疑。A股方面，沪市公司前三季度合计实现营业收入39.07万亿元(同比+3.8%)、净利润4.01万亿元(同比+6.0%)，叠加国有大行拟向中国国新、中国诚通新增千亿级回购增持贷款额度，稳市资金持续入场。本周美股AI股抛压若持续，A股和港股的分化格局可能延续。
宏观经济 — 鹰派官员表态，中期选举将至
据报道，两位美联储官员接连发出鹰派表态，暗示后续可能仍有两次加息。美国11月3日中期选举临近，白宫据悉已为民主党可能掌控国会制定应对预案。国内方面，沪市上市公司前三季度营收合计39.07万亿元(同比+3.8%)、净利润4.01万亿元(同比+6.0%)，叠加国有大行新增千亿级回购增持贷款额度，稳市资金持续发力支撑市场信心。11月3日中期选举结果落地前，海内外政策与资金面因素仍将交织影响市场情绪。
大宗商品 — 黄金续跌，原油走强
黄金跌破4,000美元后继续下探，现价3,898.90美元，已失守3,900美元关口；即便美债收益率走低，黄金仍遭抛售，显示美元走强与获利回吐情绪占据上风。WTI原油则升至104.12美元，突破上一交易日103.00美元的高点，海湾地区能源运输船遭袭、海湾合作委员会发出警告等中东紧张局势支撑油价。欧佩克+已确认12月维持原油产量配额不变。只要海湾地区局势未缓解，黄金偏弱、原油偏强的格局预计仍将延续。
国际局势 — 中东紧张局势持续
伊朗外长阿拉格齐表示，伊朗代表团在多哈与卡塔尔调解方的磋商仍在继续，但尚未取得最终结论，能否取得成果取决于美国的回应。沙特领导的多国联军称已拦截并摧毁胡塞武装向南部地区发射的无人机和弹道导弹，海湾合作委员会秘书长警告称袭击能源运输船是危险的升级行为。法国当地时间10月31日爆发近三周以来第三轮全国性抗议示威，截至11月1日已有779人被拘留。只要海湾局势未明朗，避险情绪仍可能在本周反复扰动市场。
后市关注
| 时间(北京时间) | 地区 | 事件 | 关注点 |
|---|---|---|---|
| 11/02 23:00 | 美国 | ISM制造业PMI (预期 54.7) | 市场关注制造业能否维持扩张(50上方) |
| 11/03 11:30 | 澳洲 | Cash Rate (预期 4.85%) | 市场关注是否加息及澳元反应 |
| 11/03 23:16 | 美国 | Congressional Elections | 若民主党掌控国会，财政与政策预期将生变 |
| 11/04 18:00 | 欧元区 | CPI(同比) (预期 4.0%) | 留意对欧央行后续政策路径的影响 |
| 11/05 20:00 | 英国 | 英央行政策利率 (预期 4.00%) | 关注英央行是否加息及前瞻指引措辞 |