台股恒指走弱，原油大漲、美元/日圓盤整
截至 2026-10-08 17:00 香港時間
今日要點
- 聯準會會議紀要顯示多數官員料年內仍需再升息一次，理事沃勒重申「需進一步升息」，但升息步調可保有彈性，並表示9月就業增幅放緩無須過度擔憂。美10年期公債殖利率報5.277%，逼近24年高點，今晚美國初領失業金人數(預期20萬)值得留意。
- 中東局勢升溫疊加墨西哥灣颶風威脅海上產能，WTI原油飆升至91.78美元(+3.96%)，布倫特原油盤中站上103美元。
- 台股受雙十連假賣壓及台積電ADR走弱牽動，收在49,313.44點(-492.93點、-0.99%)，三大法人賣超898.95億元。
- 恒生指數收跌至23,786點(-2.04%)，恒生科技指數重挫2.89%創2024年9月以來新低。
- 美元/日圓在158.24一線整理(+0.12%)，新台幣兌美元收31.875元、貶8分。
市場快照
| 指標 | 水準 | 較前日 |
|---|---|---|
| 美元/日圓 | 158.24 | +0.12% |
| 歐元/美元 | 1.1193 | -0.05% |
| 日經225(收盤) | 69,042 | -1.42% |
| 恒生指數(收盤) | 23,786 | -2.04% |
| 道指期貨 | 51,089 | -0.70% |
| 標普500期貨 | 7,825.25 | -0.35% |
| 那指100期貨 | 31,246 | -0.50% |
| 紐約期金 | 4,151.10 | +0.25% |
| WTI原油 | 91.78 | +3.96% |
| 比特幣 | 82,817 | -0.55% |
| 美國10年期公債殖利率 | 5.277% | +0.8bp |
外匯市場 — 美元/日圓區間整理
美元/日圓週四亞洲時段在158.24一線整理(+0.12%)，處於前一交易日157.57-158.29的區間之內，日美利差仍是主要支撐。新台幣兌美元收在31.875元，貶8分，成交金額25.03億美元。紐約盤前市場消化聯準會官員鷹派表態之際，美元/日圓或在今晚美國數據公布後重新測試區間上緣。
股票市場 — 台股恒指同步走弱
台股8日面臨雙十連假賣壓，終場收在49,313.44點(-492.93點、-0.99%)，三大法人賣超898.95億元；大立光法說會公布第3季毛利率下探42.2%、創13年新低，拖累權值股人氣。港股方面，恒生指數收跌至23,786點(-2.04%)，恒生科技指數重挫2.89%創2024年9月以來新低；大陸滬綜指盤中一度跌穿3800點關卡，終場收跌0.79%。隔夜美股三大指數集體收低，道指收跌341點，紐約期貨週四亞洲時段續軟，道指期貨報51,089點(-0.70%)。明日東京與台北股市能否止穩，仍待今晚美國數據與聯準會官員表態定調。
宏觀經濟 — 年內再升息預期升溫
聯準會會議紀要確認多數官員支持年內再升息一次，理事沃勒週四重申「需進一步升息」，但強調步調可保有彈性、不必連續會議都緊縮，並表示9月就業增幅放緩無須過度擔憂。與此同時，法國財政風險持續發酵，總理勒科爾尼540億歐元削減赤字方案未能消除市場疑慮，法國公債風險溢價升至歐債危機以來最高水準；德國總理默茨領導的執政聯盟則在民調支持率下滑之際仍決定推進養老金及稅改。台灣方面，9月出口金額872.2億美元創歷年單月新高、年增60.9%，AI商機擴展及旺季效應是主要支撐。美10年期公債殖利率報5.277%，逼近24年高點。今晚美國初領失業金人數(預期20萬人)將是檢驗升息預期強弱的下一個觀察點。
大宗商品 — 原油大漲
中東局勢持續升溫，疊加墨西哥灣首個颶風迫使當地近兩成半海上產能關停，加上美國原油庫存意外大減318萬桶，WTI原油飆升至91.78美元(+3.96%)，布倫特原油盤中站上103美元。丹麥航運巨頭馬士基(Maersk)也因中東戰事宣布加徵緊急燃油附加費，油價上升已外溢至航運成本。紐約期金報4,151.10美元(+0.25%)，表現相對堅挺。若中東風險持續發酵，原油偏強格局短期內難以逆轉。
國際局勢 — 中東緊張升溫
荷莫茲海峽商船遇襲數量創單週新高，市場持續關注中東局勢是否進一步升溫。另有消息指伊朗與阿曼已就荷莫茲海峽內安全通道的地理座標達成一致，為局勢降溫留下餘地。地緣風險的波動仍是短期油價與避險資金流向的主要變數。
後市關注
| 時間(香港時間) | 地區 | 事件 | 關注點 |
|---|---|---|---|
| 10/08 20:15 | 英國 | BOE Gov Bailey Speaks | 留意對英國貨幣政策立場的措辭 |
| 10/08 20:30 | 美國 | 初領失業金 (預期 200K) | 驗證勞動市場韌性，影響再升息預期 |
| 10/09 20:30 | 加拿大 | Employment Change (預期 6.3K) | 加元走勢的直接觸發因素 |
| 10/09 20:30 | 加拿大 | 失業率 (預期 6.5%) | 加拿大央行政策路徑的參考 |
| 10/09 22:00 | 美國 | 密西根大學消費者信心 (預期 47.5) | 消費者信心能否企穩 |
| 10/09 22:00 | 美國 | 密西根大學通膨預期 | 通膨預期是否進一步升高 |