聯準會決議前美元偏強，台股夜盤大漲500點
截至 2026-10-28 07:00 香港時間
今日要點
- 中東緊張局勢露出外交解決曙光，帶動台指期夜盤大漲500點，科技權值股情緒偏暖。
- 恒生指數收市跌170點至23,041點(跌0.23%)，滙控業績後股價挫逾半成拖累大盤，內銀股逆市走強，建行一度創高。
- 美元/日圓受聯準會決議前的倉位調整支撐，升至157.96(漲0.31%)；歐元/美元跌至1.1133(跌0.41%)。
- 美國10月消費者信心指數意外升至91.7，優於市場預期；8月樓價月增0.3%，年增則放緩至2.4%。
- 聯準會將於香港時間週四(10/29)凌晨2點公布利率決議，市場預期維持不變，惟鷹派官員立場與12月是否升息仍是最大懸念。
市場快照
| 指標 | 水準 | 較前日 |
|---|---|---|
| 美元/日圓 | 157.96 | +0.31% |
| 歐元/美元 | 1.1133 | -0.41% |
| 日經225(收盤) | 63,268 | +1.73% |
| 恒生指數(收盤) | 23,041 | -0.23% |
| 道指期貨 | 52,595 | +0.03% |
| 標普500期貨 | 7,760.00 | +0.02% |
| 那指100期貨 | 29,820 | +0.03% |
| 紐約期金 | 4,077.50 | +0.07% |
| WTI原油 | 99.89 | -0.01% |
| 比特幣 | 80,784 | +0.97% |
| 美國10年期公債殖利率 | 4.993% | +0.7bp |
外匯市場 — 美元偏強，決議前區間上破
聯準會決議前的倉位調整支撐美元買盤，美元/日圓突破前一交易日區間(高點157.63、低點156.66)升至157.96(漲0.31%)；歐元/美元則跌破前一交易日低點1.1175至1.1133(跌0.41%)。央行數據顯示，外資今年以來淨匯出約776億美元，但台幣貶幅相對主要貨幣仍屬穩定。今晚聯準會決議公布前，美元/日圓大概率維持在157元區間高位震盪。
股票市場 — 台股夜盤走高，港股分化
中東緊張局勢露出外交解決曙光，帶動台指期夜盤大漲500點；輝達VR平台相關訂單傳向鴻海集中，業界傳佔比挑戰五成，為科技權值股增添題材。同時，英特爾宣布併購以色列量子運算新創Classiq，被視為對台積電研發布局的新一輪叫陣。港股方面，恒生指數收市跌170點至23,041點(跌0.23%)，滙控公布業績後股價挫逾半成，拖累大盤表現；內銀股則逆市走強，建設銀行股價一度創高。美股隔夜那斯達克受惠半導體與AI買盤升逾1%，道指則因波音現金流展望不佳而漲幅受限。本日台股早盤，中東局勢緩和與輝達供應鏈題材有望延續夜盤的偏強氣氛。
宏觀經濟 — 消費信心優於預期，焦點轉向聯準會
美國10月消費者信心指數意外升至91.7，優於市場預期；另一方面，8月樓價月增0.3%，年增幅則放緩至2.4%，顯示美國房市降溫但尚未失速。英國財政大臣希利將於今晚(香港時間20:30)公布上任以來首份預算案，市場關注其能否兼顧財政紀律與經濟成長，英國公債殖利率已持穩待變，五年期發債成本創2008年以來新高。市場焦點仍集中在香港時間週四凌晨2點公布的聯準會利率決議——目前預期維持利率不變，但部分鷹派官員可能持反對意見，12月是否升息仍有懸念，凌晨2點30分的記者會將是觀察重點。今晚聯準會決議公布前，美債殖利率與美元可望維持區間震盪。
大宗商品 — 原油持穩，黃金守穩高位
紐約WTI原油期貨目前報99.89美元，較前一交易日幾近持平(跌0.01%)；市場人士指出，中東局勢露出外交解決曙光，緩解了部分供應中斷的擔憂，但油價夜盤一度走低後才收窄跌幅。紐約期金報4,077.50美元(漲0.07%)，持續守穩在高位。今晚聯準會決議公布前，原油區間震盪、黃金守穩高位的格局可望延續。
國際局勢 — 以色列大選懸而未決，中東局勢露曙光
以色列大選首波出口民調顯示，反對派陣營微幅領先但未過半，內塔尼亞胡所屬執政聯盟同樣未取得過半席次，最終組閣結果仍待觀察。與此同時，中東局勢露出外交解決曙光，是帶動台指期夜盤大漲500點的主要原因之一，也緩解了市場對原油供應中斷的部分擔憂。今晚聯準會決議公布前，以色列選後的組閣變數仍可能是原油與避險情緒的潛在干擾因子。
後市關注
| 時間(香港時間) | 地區 | 事件 | 重點關注 |
|---|---|---|---|
| 10/28 08:30 | 澳洲 | CPI(年增率) (預期 4.2%) | 影響澳洲央行(RBA)後續升息判斷的關鍵指標，留意澳元反應 |
| 10/28 09:00 | 紐西蘭 | Official Cash Rate (預期 3.00%) | 若為連續第三次升息，留意紐元走勢 |
| 10/28 20:30 | 英國 | Annual Budget Release | 增稅與財政紀律的具體內容將牽動英債殖利率與英鎊 |
| 10/28 21:45 | 加拿大 | Overnight Rate (預期 2.50%) | 聲明措辭將左右加元短線波動 |
| 10/29 02:00 | 美國 | 聯邦基金利率 (預期 4.00%) | 市場預期維持不變，聲明與記者會對12月的指引是焦點 |
| 10/29 20:30 | 美國 | Core PCE Price Index m/m (預期 0.3%) | 是否支持進一步升息的關鍵通膨指標 |