台指期夜盤大漲，聯準會決議29日登場
截至 2026-10-28 00:00 香港時間
今日要點
- 日經225收盤報63,268點，較前一交易日上漲1.73%，Anthropic正式遞交上市申請帶動AI及半導體股走高；中東局勢緩和曙光亦帶動台指期夜盤大漲逾500點
- 美元/日圓報157.86(+0.25%)，美國10月消費者信心指數大幅回升，支撐美元走強
- 滙控(HSBC)第三季稅前利潤年增32%但略遜預期，雖同步啟動最多10億美元回購，股價績後仍重挫逾半成，拖累恒指收跌0.23%至23,041點
- 紐約期金報4,076.40美元(+0.94%)，高於前一交易日4,044美元的高點；WTI原油因中東局勢緩和降溫至100.09美元(-1.64%)
- 聯準會議息結果將於29日凌晨公布，市場預期維持利率不變(預期4.00%)，主席沃什會後將召開記者會
市場快照
| 指標 | 水準 | 較前日 |
|---|---|---|
| 美元/日圓 | 157.86 | +0.25% |
| 歐元/美元 | 1.1147 | -0.29% |
| 日經225(收盤) | 63,268 | +1.73% |
| 恒生指數(收盤) | 23,041 | -0.23% |
| 道指期貨 | 52,619 | +0.13% |
| 標普500期貨 | 7,765.00 | +0.65% |
| 那指100期貨 | 29,822 | +1.31% |
| 紐約期金 | 4,076.40 | +0.94% |
| WTI原油 | 100.09 | -1.64% |
| 比特幣 | 80,454 | +0.56% |
| 美國10年期公債殖利率 | 4.986% | +0.0bp |
外匯市場 — 美元偏強，議息前保持強勢
美元/日圓報157.86(較前日+0.25%)，突破前日高點157.63；美國10月消費者信心指數大幅回升，持續支撐美元。歐元/美元走弱至1.1147(-0.29%)，跌破前日低點1.1175。聯準會29日凌晨公布議息結果前，市場傾向維持利率不變，美元偏強格局延續。紐約時段後半，美元偏強、日圓承壓的格局大致不變
股票市場 — 台指期夜盤大漲，滙控拖累港股
台股方面，中東局勢緩和的曙光帶動台指期夜盤大漲逾500點，台積電ADR同步上漲1%，摩根士丹利與高盛同步看好PCB/CCL相關台股。港股方面，滙控第三季稅前利潤年增32%但略遜預期，雖同步啟動最多10億美元回購，股價績後仍重挫逾半成，拖累恒指收跌0.23%至23,041點。日經225收盤上漲1.73%至63,268點，同受Anthropic遞交上市申請帶動的AI及半導體股買氣提振。美股盤中，輝達、超微等晶片股同步走高。紐約時段後半，台積電供應鏈與AI行情有望延續強勢，但滙控等個股的分化值得留意
宏觀經濟 — 聚焦29日聯準會決議
美國10年期公債殖利率報4.986%，略低於5%關口，當日變動不大。市場普遍預期聯準會將於29日凌晨維持利率不變(預期4.00%)，會後主席沃什將召開記者會。28日還將迎來澳洲CPI、紐西蘭央行利率決議、英國預算案及加拿大央行利率決議，中央銀行密集決策的一週進入高潮。紐約時段後半，在密集的央行決議公布前，市場方向感可能持續有限
大宗商品 — 黃金延續強勢，原油因中東緩和走軟
紐約期金報4,076.40美元(+0.94%)，高於前一交易日4,044美元的高點。WTI原油回落至100.09美元(-1.64%)，跌破前日低點100.33美元；以色列、美國選舉前圍繞伊朗問題的外交活動升溫，中東局勢緩和預期持續壓低油價。亞洲時段早段，黃金可望保持偏強，原油走勢仍將取決於中東局勢的頭條消息
國際局勢 — 以色列大選與烏克蘭局部停火
以色列正在舉行大選，內塔尼亞胡總理的戰時領導地位能否延續成為焦點，選情與伊朗問題的外交動態相互交織。烏克蘭方面，赫爾松地區奧列什基的局部停火已延長至11月1日，俄方人權事務專員稱雙方目前均未記錄到違反停火的情況，惟俄羅斯軍方仍持續對烏克蘭其他地區發起攻擊。紐約時段，以色列大選結果與伊朗局勢的頭條消息仍是市場須關注的風險點
後市關注
| 時間(香港時間) | 地區 | 事件 | 關注點 |
|---|---|---|---|
| 10/28 08:30 | 澳洲 | CPI(年增率) (預期 4.2%) | 澳洲央行下一步政策的關鍵參考 |
| 10/28 09:00 | 紐西蘭 | Official Cash Rate (預期 3.00%) | 利率決議結果將牽動紐元波動 |
| 10/28 20:30 | 英國 | Annual Budget Release | 市場關注加稅與財政支出細節及其可信度 |
| 10/28 21:45 | 加拿大 | Overnight Rate (預期 2.50%) | 關注降息是否延續，加元波動率可能上升 |
| 10/29 02:00 | 美國 | 聯邦基金利率 (預期 4.00%) | 市場預期維持不變，聲明及記者會措辭是焦點 |
| 10/29 20:30 | 美國 | GDP(季增率) (預期 3.2%) | 檢驗美國經濟韌性，為聯準會下次決策提供參考 |