日經續跌恒指逆漲 黃金跌破3900美元油價破104
截至 2026-11-02 00:00 香港時間
今日要點
- 上週五AI投資擔憂引發美股拋售，那指收跌2.8%，道指挫572點，英特爾重挫近29%。
- 日經225指數上週五收跌2.12%至63,290點，恒生指數則逆勢收漲1.46%至23,294點。
- 幣安遭北韓TraderTraitor黑客組織盜取63億美元資產，比特幣目前企穩於77,858美元附近(+0.54%)。
- 黃金在美債殖利率走低的情況下仍跌破3,900美元，WTI原油則因海灣地區緊張局勢升溫升破104美元。
- 本週重磅日程密集：11月3日美國中期選舉、澳洲央行(RBA)與英國央行利率決議、美國ISM製造業數據。
市場快照
| 指標 | 水準 | 較前日 |
|---|---|---|
| 美元/日圓 | 157.80 | +0.10% |
| 歐元/美元 | 1.1183 | +0.02% |
| 日經225(收盤) | 63,290 | -2.12% |
| 恒生指數(收盤) | 23,294 | +1.46% |
| 比特幣 | 77,858 | +0.54% |
| 美國10年期公債殖利率 | 4.929% | -6.0bp |
外匯市場 — 區間震盪
美元/日圓報157.80(+0.10%)，持續上週五以來的窄幅波動，上週五高點158.10、低點157.61附近。歐元/美元報1.1183(+0.02%)，變動有限。新台幣方面，市場人士提醒美中期選舉牽動台韓匯市，外資動向仍是觀察重點。在11月3日美國中期選舉結果明朗之前，美元/日圓恐維持區間震盪格局。
股票市場 — 恆指逆勢收漲、台股承壓
日經225指數上週五(30日)收跌1,369點(-2.12%)至63,290點，恒生指數則逆勢收漲1.46%至23,294點，兩地走勢分化。美股那指上週五收跌2.8%，道指挫572點，英特爾重挫近29%，AI投資的持續性受到市場質疑。台股方面，金管會已加強監控三大風險指標，市場人士提醒美中期選舉牽動台韓股匯債走勢；儘管大盤承壓，10月台股ETF淨申購額仍衝高逾5,500億元，顯示資金逢低進場意願未減。美中期選舉結果未明朗前，台股恐維持區間震盪格局。
宏觀經濟 — 聯準會官員轉鷹，美中期選舉將至
據報道，聯準會兩位官員接連放鷹，穆薩萊姆主張盡快加息以降低後續風險，洛根則預期後續仍可能加息兩次。美國11月3日中期選舉將至，牽動台韓股匯債市場走勢，市場人士提醒留意外資動向及三大風險指標。大陸10月製造業PMI跌破榮枯線至49.3，較9月下滑0.8，內需疲弱態勢延續。11月3日美國中期選舉結果出爐前，台股與匯市恐維持觀望格局。
大宗商品 — 黃金續跌，原油走強
黃金跌破4,000美元後持續下探，現價3,898.90美元，已失守3,900美元關口；即便美債殖利率走低，黃金仍遭拋售，顯示美元走強與獲利回吐情緒佔上風。WTI原油則升至104.12美元，突破前一交易日103.00美元的高點，海灣地區能源運輸船遭襲、海灣合作委員會發出警告等中東緊張局勢支撐油價。歐佩克+已確認12月維持原油產量配額不變。只要海灣地區局勢未緩解，黃金偏弱、原油偏強的格局預計仍將延續。
國際局勢 — 中東局勢持續緊張
伊朗外長阿拉格齊表示，伊朗代表團在杜哈與卡塔爾調解方的磋商仍在進行，但尚未達成最終結論，能否取得成果取決於美國的回應。沙特領導的多國聯軍稱已攔截並摧毀胡塞武裝向南部地區發射的無人機和彈道導彈，海灣合作委員會秘書長警告稱襲擊能源運輸船是危險的升級行為。法國當地時間10月31日爆發近三週以來第三輪全國性抗議示威，截至11月1日已有779人被拘留。海灣局勢未見明朗之前，避險情緒本週恐仍反覆攪動市場。
後市關注
| 時間(香港時間) | 地區 | 事件 | 關注點 |
|---|---|---|---|
| 11/02 23:00 | 美國 | ISM製造業PMI (預期 54.7) | 市場關注製造業能否維持擴張(50上方) |
| 11/03 11:30 | 澳洲 | Cash Rate (預期 4.85%) | 市場關注是否升息及澳元反應 |
| 11/03 23:16 | 美國 | Congressional Elections | 若民主黨掌控國會，財政與政策預期將生變 |
| 11/04 18:00 | 歐元區 | CPI(年增率) (預期 4.0%) | 留意對歐央行後續政策路徑的影響 |
| 11/05 20:00 | 英國 | 英國央行政策利率 (預期 4.00%) | 關注英央行是否升息及前瞻指引措辭 |