日経7万円割れ、原油急伸でドル円158円台もみ合い
2026-10-08 18:00 日本時間時点
本日のポイント
- 米FOMC議事要旨では多くの当局者が年内の追加利上げを支持していることが判明。ウォラーFRB理事も連続した会合での利上げは必要ないとしつつ柔軟な姿勢を示した。米10年債利回りは5.277%で高止まりし、今夜は米新規失業保険申請(予想20万件)に注目。
- 中東の戦闘激化への懸念からWTI原油が5日続伸し91.78ドル(+3.96%)まで急伸。
- 日経平均は続落、終値993円安の69,042円(-1.42%)で7万円を割り込んだ。
- 香港ハンセン指数も23,786円(-2.04%)まで続落。
- ドル円は158.24円(+0.12%)で伸び悩み、前日高安158.29-157.57円のレンジ内でのもみ合いが続く。
マーケットスナップショット
| 指標 | 水準 | 前日比 |
|---|---|---|
| ドル円 | 158.24 | +0.12% |
| ユーロドル | 1.1193 | -0.05% |
| 日経平均(終値) | 69,042 | -1.42% |
| ハンセン指数(終値) | 23,786 | -2.04% |
| ダウ先物 | 51,089 | -0.70% |
| S&P500先物 | 7,825.25 | -0.35% |
| ナスダック100先物 | 31,246 | -0.50% |
| NY金先物 | 4,151.10 | +0.25% |
| WTI原油 | 91.78 | +3.96% |
| ビットコイン | 82,817 | -0.55% |
| 米10年債利回り | 5.277% | +0.8bp |
外国為替市場 — ドル円は底堅くもみ合い
ドル円は158.24円を中心に推移し、前日高安158.29-157.57円のレンジ内で伸び悩んでいる。高市首相は経済の現状について「リフレ政策が必要な局面ではない」としつつ日銀の自主性を最大限尊重する姿勢を示し、日銀さくらリポートでも東北・四国の景気判断がAI需要を背景に上方修正されるなど、過度な緩和期待は後退気味だ。一方、人民元の対ドル16時30分(北京時間)の終値は6.7014元と小幅反発した。NY市場入り後は米新規失業保険申請の結果次第で日米金利差が再び意識され、ドル円の底堅さが試されよう。
株式市場 — アジア株総崩れ
日経平均は続落し、7万円を割り込む69,042円(-1.42%)で終えた。新TOPIX銘柄入れ替えに伴う需給の歪みに加え、AI・半導体関連への利益確定売りが重荷となった。香港ハンセン指数も23,786円(-2.04%)まで売られ、ハイテク株中心の調整が続いている。米国株先物も軟調で、ダウ先物は51,089(-0.70%)、S&P500先物は7,825.25(-0.35%)で推移している。明日の東京では戻りを試す場面があっても、上値は重いままとなりそうだ。
マクロ経済 — 年内追加利上げ観測がくすぶる
米FOMC議事要旨では多くの当局者が年内の追加利上げを支持していることが示された。ウォラーFRB理事も連続した会合での利上げは必要ないとの考えを示しており、当局者間でペースに関する柔軟な見方がうかがえる。米10年債利回りは5.277%と高止まりし、超長期の日本国債入札は無難な結果だったものの長期金利(10年物3.080%)は下げ渋っている。金利上昇の副作用も顕在化し、プルデンシャル生命は国債で540億円の減損・国内債の含み損1兆円を計上した。フランスの財政リスクも欧州債市場の重荷となっている。今夜の米新規失業保険申請(予想20万件)を受け、年内追加利上げ観測の強弱が改めて試されよう。
コモディティ — 原油が急伸
WTI原油は中東での戦闘激化への懸念を背景に5日続伸し、91.78ドル(+3.96%)まで急伸した。NY金先物は4,151.10ドル(+0.25%)と底堅い。NY入り後も地政学リスクが和らがない限り、原油の高値もみ合いが続きそうだ。
国際情勢 — 中東の戦闘激化への懸念
中東での戦闘激化への懸念が市場の重荷として続いている。国内でも中東情勢や円安を背景に、2026年度上半期の企業倒産が2年連続で5千件を超えるなど、実体経済への影響がにじむ。地政学リスクの高まりは、原油高を通じて当面インフレと市場心理の双方に影響を与えそうだ。
今後の注目イベント
| 日時(日本時間) | 国/地域 | イベント | 注目点 |
|---|---|---|---|
| 10/08 21:15 | 英 | BOE Gov Bailey Speaks | 英金融政策スタンスへの言及に注目 |
| 10/08 21:30 | 米 | 新規失業保険申請 (予想 200K) | 労働市場の底堅さを確認、年内利上げ観測への影響 |
| 10/09 21:30 | 加 | Employment Change (予想 6.3K) | カナダドルの反応に注目 |
| 10/09 21:30 | 加 | 失業率 (予想 6.5%) | カナダ中銀の政策観測への影響 |
| 10/09 23:00 | 米 | ミシガン大消費者信頼感 (予想 47.5) | 消費者マインドの先行指標 |
| 10/09 23:00 | 米 | ミシガン大期待インフレ率 | インフレ期待の変化を確認 |